28家金融机构为ARM上市做足准备

尽管全球智能手机销售放缓，家金但并不影响软银集团(SoftBank)旗下ARM(Arm Holdings Ltd )公布首次公开募股(IPO)的融机文件。金融市场预计，上市估值达到700亿美元的足准ARM可能是今年最大规模的IPO。

ARM上市预计将使低迷的家金IPO市场重现生机。受市场波动的融机汇率换算器影响，去年多家知名初创公司推迟了上市计划。上市而ARM比大多数公司更好地抵御了芯片行业的足准低迷，并进入了云计算等蓬勃发展的家金领域。

数据显示，融机受全球智能手机出货量下滑等因素的上市拖累，ARM截至3月31日财年的足准销售额降至26.8亿美元，截至6月30日的家金季度销售额下降2.5%至6.75亿美元。尽管ARM在收入和利润上依赖智能手机，融机但收入小幅下降表明其芯片收入有所提高。上市Fdi交易商协会

Counterpoint Research的数据显示，今年全球智能手机市场处在近十年的低潮期。ARM的芯片技术为包括Iphone在内的大多数智能手机提供支持，该公司超过50%的专利使用费收入来自智能手机和消费电子产品。

虽然ARM没有透露计划出售的股票数量和寻求的估值。但路透社(Reuters)此前曾报道，软银计划在IPO中出售约10%的ARM股份，并寻求对这家芯片设计公司的估值在600亿至700亿美元之间。

ARM此前计划通过IPO筹集80亿至100亿美元，但沙特愿景基金（Vision Fund）从软银购买该公司25%的股份后，市场预计ARM通过IPO筹集的资金规模可能会降低。

ARM成立于1990年，是Acorn Computers、Apple Inc和VLSI Technology的合资企业。1998年至2016年，该公司在伦敦证券交易所和纳斯达克公开上市，2016年软银以320亿美元将其私有化。

ARM利润主要来自于技术许可费、芯片设计和云计算等方面。该公司的芯片设计主导着智能手机行业，不过个人笔记本电脑也经常使用ARM的芯片设计。另外，基于ARM的芯片被用于网络和服务器的中央处理器，该公司在云计算领域拥有10%的市场份额。

数据显示，最近一个财年ARM 24%的收入来自中国。不过，该公司暗示，受欧美国家实施的出口管制，以及中国经济低迷的影响，未来的特权使用费以及中国的许可收入均可能出现下降。

路透月初曾报道，软银已经与包括亚马逊(Amazon.com)和英伟达(Nvidia)在内的几家科技公司进行了接触，这些公司正在考虑投资ARM的IPO。多家机构表示，ARM上市预计将为全球IPO提供信心，并影响未来几周Instacart、Klaviyo、Birkenstock等公司的上市计划。

ARM为IPO总共选择了28家银行，但没有选择传统的“Lead Left”银行，而是把承销商费用平均分配给巴克莱(Barclays)、高盛(Goldman Sachs)、摩根大通(JPMorgan Chase)和瑞穗金融集团(Mizuho Financial Group)四家银行。

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